Где история клиента? Централизация данных в CRM
Когда менеджер увольняется, он уносит базу с собой? Как защитить активы компании.
"Я не помню, о чем мы договорились полгода назад". Знакомая ситуация? Информация разбросана по почтам и Excel.
Вся история в один клик
В Битрикс24 мы настраиваем карточку клиента так, чтобы в ней было всё: звонки, письма, документы, чаты.
Безопасность:
Если менеджер уволится, база останется у вас. Вы просто передаете права другому сотруднику за 1 минуту.
Как собрать данные без дублей
- Перечислите источники контактов, сделок и оплат. Для каждого поля назначьте систему, где его изменение считается основным.
- Определите правила сопоставления записей. Совпадение названия компании само по себе не подтверждает, что это один клиент.
- Проверьте создание, изменение и повторную передачу одной записи. После повторной передачи новая копия появляться не должна.
Узнали свою ситуацию?
Запишитесь на бесплатный аудит, и мы покажем, как решить эту проблему в вашем бизнесе.
Записаться на аудит